1941-й. В оккупированном городе появляется человек по имени Густав Шварц. На самом деле это Виктор Швец, сотрудник органов госбезопасности. Под чужим именем он начинает создавать сеть подпольщиков.
С каждым днем ряды сопротивления растут. Люди рискуют жизнью: печатают и разбрасывают листовки, выводят из строя технику врага, собирают оружие. Вскоре во главе организации встает Василий Афонов — опытный и хладнокровный.
Тайные встречи, перешептывания в темноте, внезапные удары по захватчикам. Враг ищет заговорщиков, но подполье действует. Готовится нечто большее — восстание, которое должно перевернуть ход событий.